日 期：2020年03月12日

 

公司名稱：新唐 (4919)

 

主 旨：新唐董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

 

發言人：黃求己

 

說 明：

 

1.董事會決議日期:109/03/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

新唐科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限為新台幣貳拾億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:

底標以不低於面額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定

6.發行期間:七年

7.發行利率:票面利率為0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:

支應本公司取得Panasonic Corporation半導體相關事業價款

10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場

狀況與主辦承銷商共同議定並報奉相關主管機關申報生效後

另行公告。

17.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申

報生效後另行公告。

18.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申

報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申

報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關申

報生效後另行公告。

21.其他應敘明事項:上述發行條件如有變更，授權董事長依市場狀況決行之